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股債甜甜價 小資族搶佈局

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股債甜甜價 小資族搶佈局

美股標普500指數於美國總統4年任期循環之各年平均漲幅

美國企業陸續公佈第三季財報,科技股以外的產業表現不俗,加上聯準會最新會議結果透露出升息腳步放緩的訊息,激勵股市持續彈升,亦帶動日前美國10年期公債殖利率大幅回落,並一度跌破4%。投信法人表示,投資人不妨趁着股、債市仍在相對低檔之際,以元大全球優質龍頭平衡基金佈局優質全球企業。

11月美國參議員選舉,連帶影響股市成長反映,觀察歷史數據,歷年來美國大選前股市漲幅表現非常亮眼,尤其自1970年起,觀察美國總統任期第三年時,美股標普500指數上漲機率更達100%,平均漲幅達19.7%。

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法人分析,觀察各項通膨指標,美國10月非農新增就業優於預期、製造業需求轉疲,同時房屋銷售萎縮,高通膨數字關鍵的「租金」滯後反應下,亦將轉而下跌,研判美國通膨壓力有望降溫,並於明年第一季末,可能出現明顯收斂,有利債券迎來轉折點。

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現階段全球處在景氣調整階段,市場仍持續震盪,建議可透過股債平衡基金分散佈局,避免單筆投資或重押單一個股,傳統資產配置功能也能發揮效果,股、債資產應均衡並重,同時基金是由專業經理團隊操刀,挑選抵禦景氣變化標的,可讓工作忙碌無暇看盤關注市場動向的小資族、上班族,輕鬆參與股、債市場行情。

股市方面,法人建議佈局現階段評價面低、具高定價能力的優質龍頭企業,如抗景氣循環的防禦性消費、醫療保健股。此外亞洲加速開放旅遊觀光,商品轉服務的消費需求持續發酵中,故看好受益於疫後復甦的相關產業。

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針對債券,過往美國10年期公債等長天期債券殖利率,通常會在聯準會停止升息前即早觸頂反轉向下,且3個月期和10年期的美國公債殖利率出現倒掛現象,此階段非常適合納入作爲投資組合的緩衝部位,除了債息收入,若市場承受不住長期高利率、高通膨環境時,美國公債避險功能預期能獲得發揮。

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