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《半導體》3大動能撐腰 智原旺到2024

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智原挾多元自有矽智財解決方案是贏得設計專案的關鍵因素,目前40奈米、28奈米及22奈米佔比NRE(委託設計)營收逾9成,顯示這些製程的IP已更加完整,且獲客戶青睞,有鑑於上述製程之NRE的收入佔比高,故預期40奈米、28奈米及22奈米之專案將成爲智原IP、NRE及量產收入的下一個關鍵成長動能,其中以量產收入最值得期待。

智原每年約可獲取40~50項專案,目前僅約有75%的design-wins與40奈米、28奈米及22奈米相關,而這些專案目前僅有30%進入量產階段,故認爲剩餘的60%將在未來幾年進入量產(假設失敗率爲10%),同時,40奈米、28奈米之量產營收比重亦將陸續增加。

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目前看到市場弱於預期的終端應用需求與庫存修正加速持續拖累MCU(微控制器)業務。雖然智原多數業務與大宗商品相關性較低,但仍無法倖免於近期產業循環下行的趨勢,只是,就長線來看,法人依舊看好智原2022~2024年營收與獲利年均複合成長率將分別達11.4%及13.7%,成長動力來自於3大領域,首先,雙軌業務專注於利基應用,其特性爲設計/產品生命週期長且有較高機率進入量產階段;再者,智原自有IP組合多元,涵蓋40奈米、28奈米及22奈米,有助智原IP、NRE及量產業務發展;最後,就是受惠大陸半導體產業在地化的趨勢,智原將持續受惠。

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