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《基金》美經濟存衰退隱憂 債市投資策略提供防護力

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《基金》美經濟存衰退隱憂 債市投資策略提供防護力

目前在臺可供銷售的境外債券型基金數量高達260檔,然而,投資前應多關注投資團隊是否有能力做到確實的多元分散,透過投資區域及債券標的之分散,掌握具投資價值之債券,才能夠創造超額報酬。

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施羅德(環)環球收息債券基金產品經理劉又慈表示,債券存續期間即爲債券對於利率波動的敏感程度,聯準會點陣圖顯示今年內並無降息空間,而目前市場價格已反映今年底將有1-2碼的降息可能性,顯示短期內將在聯準會與市場看法中來回震盪,未來利率環境仍具不確定的狀況下,靈活保持存續期間的彈性纔是上策,透過專業多元債券團隊來操作,從多個面向來找出具有貢獻度的產品,藉由靈活多元的產品存續期間特質找出商機。

相較於一般無到期日的債券基金,國泰投信指出,目標到期債券基金以「買進持有至到期」爲主要投資策略,具較明確的投資期間,及相對可預期的目標收益(到期殖利率),加上較低的週轉率,在此策略下,目標到期債券基金的存續期間(duration)將隨債券存續年限縮短而逐年降低,利率風險有望隨之下降。

國泰三年到期全球投資等級債券基金經理人吳豔琴指出,全球投資等級債目前收益率仍維持在高檔水位,以「彭博全球投資等級債券指數」爲例,該指數收益率現仍維持在4.85%,高於2010年以來均值3.7%,且目前指數交易價格91.7(4/25),同樣遠低於2010年以來的均值104,「現階段不論是收益率、折價水準都是難得的投資契機。」

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